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伺服器市场下半年有杂音?美系外资改喊进高景气连动科技股

qqqqsss2020-06-25IM体育测速0人评论15次   

伺服器市场下半年走势究竟如何,外资看法分歧。先是里昂证券出具报告看坏伺服器的需求,接着引发包含花旗、美银美林等外资出具报告力挺伺服器相关个股,对峙态势明显。外资摩根士丹利最新报告提出,伺服器上半年表现优于预期,然而下半年恐怕有库存去化的疑虑,加上考量到经济可望有V 型反转的可能,建议投资人转进与景气循环连动度较高的个股,一举将高通、Lam Research、Qorvo 评等从中立调升至加码,并将NVIDIA、英特尔评等从加码降至中立。

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大摩指出,从本季来看云端需求依旧强劲,然而,从通路调查结果显示,受COVID-19 疫情影响,hyperscalers 端的伺服器库存处于相对高水位。因而大摩认为,下半年云端需求会出现些许降速与库存去化的疑虑。

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尽管就长期而言,大摩仍持续看好云端产业的需求与发展,但考量到股价及下半年营运数字的成长空间,大摩调降了NVIDIA、英特尔评等。相较之下,大摩认为,随着景气的落底以及未来可能出现V 型反转,投资人的持股策略应转向更能直接受景气复苏带动的领域,包含智慧型手机、记忆体/设备,以及自动化与工业化等领域,因此调升高通、Lam Research、Qorvo 等个股评等与目标价。

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